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1、座艙域控芯片:高通定義技術(shù)路線，本土廠商差異化突圍
座艙域控芯片格局:座艙計(jì)算架構(gòu)正從“驅(qū)動(dòng)屏幕”轉(zhuǎn)向“承載AI”，主機(jī)廠的芯片選擇標(biāo)準(zhǔn)已從成本導(dǎo)向升級(jí)為算力、生態(tài)和軟件適配能力的綜合考量。1)高通持續(xù)領(lǐng)跑:高通憑借在面向大模型的高算力平臺(tái)上的產(chǎn)品迭代與生態(tài)優(yōu)勢(shì)，持續(xù)領(lǐng)先。2)本土企業(yè)加速滲透:本土企業(yè)億咖通、車聯(lián)天下、鎂佳科技具備相當(dāng)規(guī)模，依托更快的響應(yīng)速度、定制化能力以及與國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的深度協(xié)同，在中低端及本土品牌市場(chǎng)加速滲透。座艙芯片正走向“強(qiáng)頭部+國(guó)產(chǎn)化跟進(jìn)”的新競(jìng)爭(zhēng)格局。
2、智能座艙域控:格局重塑，本土龍頭占優(yōu)與生態(tài)競(jìng)合
域控制器供應(yīng)商格局:座艙域控供應(yīng)商格局正從“特斯拉鏈條+傳統(tǒng)Tier1”演變?yōu)椤氨就笼堫^+多元新勢(shì)力”的新生。2023-2025年呈現(xiàn)出"主導(dǎo)權(quán)從特斯拉鏈條向本土Tier1反哺"的清晰演化路徑。2023年市場(chǎng)由服務(wù)特斯拉的和碩1廣達(dá)與德賽西威并立主導(dǎo)，外資供應(yīng)商與本土Tier1“雙中心”格局明顯;進(jìn)入2024 年后，隨著自主品牌大規(guī)模導(dǎo)入座艙域控方案，德賽西威裝機(jī)量快速放大，穩(wěn)居行業(yè)第一，其余廠商與之拉開差距，市場(chǎng)進(jìn)入單極化階段。與此同時(shí)和碩/廣達(dá)在整體市場(chǎng)中的權(quán)重有所回落。
在第二梯隊(duì)中，億咖通、車聯(lián)天下、鎂佳科技等本土Tier1依托與自主品牌的深度綁定，份額穩(wěn)步提升并逐步站穩(wěn)中高個(gè)位數(shù)區(qū)間，成為僅次于德賽西威的國(guó)產(chǎn)陣營(yíng)主力;博世、哈曼則代表傳統(tǒng)國(guó)際Tier1，在合資及部分高端項(xiàng)目中獲得配套。值得關(guān)注的是，以華為技術(shù)、蜂巢電子、華陽(yáng)通用為代表的科技企業(yè)和新勢(shì)力供應(yīng)鏈玩家，在短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)從邊緣到5%左右市占的躍升，反映出“通信/消費(fèi)電子+汽車電子”的跨界力量正在加速進(jìn)入座艙域控賽道。
3、智能座艙顯示:國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商全面領(lǐng)先，細(xì)分賽道頭部集中
在智能座艙顯示領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商憑借規(guī)?；慨a(chǎn)能力、本土化供應(yīng)鏈響應(yīng)與深度生態(tài)適配優(yōu)勢(shì)，表現(xiàn)亮眼。據(jù)蓋世汽車社區(qū)，2025年1-11月德賽西威在中控屏集成、液晶儀表屏的關(guān)鍵賽道均穩(wěn)居頭部陣營(yíng);華陽(yáng)集團(tuán)包攬HUD與AR-HUD的裝機(jī)量第一。
中控屏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局:2025年1-11月，市場(chǎng)呈現(xiàn)“雙強(qiáng)領(lǐng)跑、高度集中、國(guó)產(chǎn)絕對(duì)主導(dǎo)”的態(tài)勢(shì)。1)“雙強(qiáng)領(lǐng)跑”的頭部格局:德賽西威(17.1%)與比亞迪(15.7%)份額顯著領(lǐng)先且勢(shì)均力敵，共同構(gòu)成市場(chǎng)第一梯隊(duì);航盛(8%)、華陽(yáng)通用(6%)及其他廠商份額均低于10%，形成跟隨陣營(yíng)，市場(chǎng)集中度凸顯。2)國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo):前十名供應(yīng)商的裝機(jī)量中，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占比高達(dá)94%，海外市場(chǎng)僅占6%，反映出國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈在中控屏領(lǐng)域已建立起近乎完全的壓倒性優(yōu)勢(shì)。
液晶儀表屏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局:2025年1-11月，市場(chǎng)呈現(xiàn)“頭部聚集，競(jìng)爭(zhēng)膠著，國(guó)產(chǎn)主導(dǎo)”的態(tài)勢(shì)。1)頭部陣營(yíng)份額接近，競(jìng)爭(zhēng)激烈:德賽西威以11.2%的份額領(lǐng)先，天有為(8.6%)、華陽(yáng)通用(8.0%)及份額在6.7%-7.7%之間的多家國(guó)際Tier1緊隨其后，頭部企業(yè)間差距微小。2)國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商憑借本土化優(yōu)勢(shì)占據(jù)主導(dǎo):前十名供應(yīng)商的裝機(jī)量中，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額占比高達(dá)63%，顯著高于海外市場(chǎng)，顯示出國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈的整體領(lǐng)先地位與強(qiáng)大市場(chǎng)主導(dǎo)力。
AR-HUD市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局:2025年1-11月，市場(chǎng)呈現(xiàn)“頭部高度集中、國(guó)產(chǎn)絕對(duì)主導(dǎo)”的態(tài)勢(shì)。1)頭部集中:華陽(yáng)多媒體以超30.7萬(wàn)套裝機(jī)量和22.2%份額位居榜首，華為技術(shù)(21.5%)與怡利電子(20.9%)緊隨其后，三者合計(jì)份額超64%。2)國(guó)產(chǎn)主導(dǎo):整體上，國(guó)產(chǎn)主導(dǎo)格局穩(wěn)固，技術(shù)量產(chǎn)與成本管控成為核心競(jìng)爭(zhēng)壁壘，國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商正憑借本土化響應(yīng)與技術(shù)適配優(yōu)勢(shì)，將持續(xù)推動(dòng)AR-HUD成為車載顯示差異化競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵配置。
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