下載鏈接：500多份汽車(chē)市場(chǎng)報(bào)告匯總
1、智能座艙域控:滲透與升級(jí)并行，仍處于規(guī)模增長(zhǎng)高速期
我們預(yù)計(jì)2025年中國(guó)乘用車(chē)座艙域控市場(chǎng)規(guī)模為208.2億元;經(jīng)測(cè)算，我們假設(shè)至2030年，相應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)約701.6億元，2025-2030年復(fù)合增長(zhǎng)率約27.5%。
增長(zhǎng)呈現(xiàn)明確的“兩階段驅(qū)動(dòng)"特征:1)滲透率躍升驅(qū)動(dòng)“量增”:增長(zhǎng)主要由域控從高端配置向主流車(chē)型快速普及驅(qū)動(dòng)。2)高算力芯片占比提升驅(qū)動(dòng)“價(jià)升”:增長(zhǎng)動(dòng)力切換為以高通8295、8397為代表的高算力平臺(tái)占比結(jié)構(gòu)性提升。而由于高階市場(chǎng)將率先在2026年規(guī)模搭載高通新一代高算力座艙域控平臺(tái)，低階市場(chǎng)隨電子電器架構(gòu)及智能座艙發(fā)展將向架構(gòu)集中化、功能集成化發(fā)展，2026及2027年將預(yù)計(jì)成為智能座艙新一代產(chǎn)品周期放量階段，推動(dòng)整體市場(chǎng)規(guī)模保持高增速。
2、智能座艙顯示:多屏化與高端化并舉，2029年市場(chǎng)有望超500億
隨著車(chē)載顯示技術(shù)的持續(xù)迭代，智能座艙顯示產(chǎn)品正加速向多維度、場(chǎng)景化方向拓展。除傳統(tǒng)的中控屏與儀表屏外，HUD(抬頭顯示系統(tǒng))、副駕娛樂(lè)屏、后排智能屏等新興產(chǎn)品相繼涌現(xiàn)，通過(guò)增強(qiáng)環(huán)境感知能力與提供個(gè)性化信息娛樂(lè)服務(wù)，重構(gòu)人車(chē)交互體驗(yàn)。目前，根據(jù)顯示屏位置不同，智能座艙顯示行業(yè)可分為中控屏、副駕駛屏、儀表屏、抬頭顯示(HUD)、流媒體內(nèi)后視鏡、電子外后視鏡、后排娛樂(lè)屏、吸頂屏、扶手屏
得益于市場(chǎng)需求與技術(shù)推動(dòng)，近年我國(guó)智能座艙顯示行業(yè)市場(chǎng)呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢(shì)。智能座艙解決方案核心涵蓋功能控制(域控制器)，多場(chǎng)景顯示硬件及其他，參考市場(chǎng)對(duì)于整體智能座艙解決方案及座艙域控的規(guī)模判斷，故我們假設(shè)智能座艙顯示行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為0.5*(整體智能座艙解決方案市場(chǎng)規(guī)模-座艙域控市場(chǎng)規(guī)模)。我們預(yù)計(jì)2025年中國(guó)乘用車(chē)智能座艙顯示行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為579億元;經(jīng)過(guò)測(cè)算至2030年，相應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)約達(dá)1171億元，2025年-2030年復(fù)合增長(zhǎng)率約15%。
3、座艙域控芯片:高通定義技術(shù)路線，本土廠商差異化突圍
座艙域控芯片格局:座艙計(jì)算架構(gòu)正從“驅(qū)動(dòng)屏幕”轉(zhuǎn)向“承載AI”，主機(jī)廠的芯片選擇標(biāo)準(zhǔn)已從成本導(dǎo)向升級(jí)為算力、生態(tài)和軟件適配能力的綜合考量。1)高通持續(xù)領(lǐng)跑:高通憑借在面向大模型的高算力平臺(tái)上的產(chǎn)品迭代與生態(tài)優(yōu)勢(shì)，持續(xù)領(lǐng)先。2)本土企業(yè)加速滲透:本土企業(yè)億咖通、車(chē)聯(lián)天下、鎂佳科技具備相當(dāng)規(guī)模，依托更快的響應(yīng)速度、定制化能力以及與國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的深度協(xié)同，在中低端及本土品牌市場(chǎng)加速滲透。座艙芯片正走向“強(qiáng)頭部+國(guó)產(chǎn)化跟進(jìn)”的新競(jìng)爭(zhēng)格局。
4、智能座艙域控:格局重塑，本土龍頭占優(yōu)與生態(tài)競(jìng)合
域控制器供應(yīng)商格局:座艙域控供應(yīng)商格局正從“特斯拉鏈條+傳統(tǒng)Tier1”演變?yōu)椤氨就笼堫^+多元新勢(shì)力”的新生。2023-2025年呈現(xiàn)出“主導(dǎo)權(quán)從特斯拉鏈條向本土Tier1反哺"的清晰演化路徑。2023年市場(chǎng)由服務(wù)特斯拉的和碩/廣達(dá)與德賽西威并立主導(dǎo)，外資供應(yīng)商與本土Tier1“雙中心”格局明顯;進(jìn)入2024年后，隨著自主品牌大規(guī)模導(dǎo)入座艙域控方案，德賽西威裝機(jī)量快速放大，穩(wěn)居行業(yè)第一，其余廠商與之拉開(kāi)差距，市場(chǎng)進(jìn)入單極化階段。與此同時(shí)，和碩/廣達(dá)在整體市場(chǎng)中的權(quán)重有所回落。
在第二梯隊(duì)中，億咖通、車(chē)聯(lián)天下、鎂佳科技等本土Tier1依托與自主品牌的深度綁定，份額穩(wěn)步提升并逐步站穩(wěn)中高個(gè)位數(shù)區(qū)間，成為僅次于德賽西威的國(guó)產(chǎn)陣營(yíng)主力;博世、哈曼則代表傳統(tǒng)國(guó)際Tier1，在合資及部分高端項(xiàng)目中獲得配套。值得關(guān)注的是，以華為技術(shù)、蜂巢電子、華陽(yáng)通用為代表的科技企業(yè)和新勢(shì)力供應(yīng)鏈玩家，在短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)從邊緣到5%左右市占的躍升，反映出“通信/消費(fèi)電子+汽車(chē)電子”的跨界力量正在加速進(jìn)入座艙域控賽道。
5、智能座艙顯示:國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商全面領(lǐng)先，細(xì)分賽道頭部集中
在智能座艙顯示領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商憑借規(guī)?；慨a(chǎn)能力、本土化供應(yīng)鏈響應(yīng)與深度生態(tài)適配優(yōu)勢(shì)，表現(xiàn)亮眼。據(jù)蓋世汽車(chē)社區(qū)，2025年1-11月德賽西威在中控屏集成、液晶儀表屏的關(guān)鍵賽道均穩(wěn)居頭部陣營(yíng);華陽(yáng)集團(tuán)包攬HUD與AR-HUD的裝機(jī)量第一
中控屏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局:2025年1-11月，市場(chǎng)呈現(xiàn)“雙強(qiáng)領(lǐng)跑、高度集中、國(guó)產(chǎn)絕對(duì)主導(dǎo)”的態(tài)勢(shì)。1)“雙強(qiáng)領(lǐng)跑”的頭部格局:德賽西威(17.1%)與比亞迪(15.7%)份額顯著領(lǐng)先且勢(shì)均力敵，共同構(gòu)成市場(chǎng)第一梯隊(duì);航盛(8%)、華陽(yáng)通用(6%)及其他廠商份額均低于10%，形成跟隨陣營(yíng)，市場(chǎng)集中度凸顯。2)國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo):前十名供應(yīng)商的裝機(jī)量中，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占比高達(dá)94%，海外市場(chǎng)僅占6%，反映出國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈在中控屏領(lǐng)域已建立起近乎完全的壓倒性?xún)?yōu)勢(shì)
